生命保険
トータルプランニングサービス(有料)
本サービスの募集は、定期的に行います。ホームページ、またはメールマガジンにてご案内いたします。
メールマガジンのご登録は ⇒
●当社レポートの流れで、保険に求める保障の優先順位をご理解いただけます。
●保険に関する一般的な考え方と、当社の考え方をご理解いただくことで、ご自身で必要な保障を考える事が可能です。
●トータルな保障プランをつくりますので、保障のモレやダブリが解消する考え方を知る事ができます
●プランニング後にご希望であれば当社提携保険パーソンをご紹介いたします。
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□お支払い方法は、銀行振り込みのみです。
□振込手数料はご負担ください。
□返金保証つき
□サービス料金は、変更となることがあります。
STEP1. お申し込み
◆
申し込みフォームにより、必要事項をご入力頂き、お申し込みください。
◆応募多数の場合は選考となります。ご了承ください。
STEP2. サービス開始のご案内 (申込み締め切り後、2日以内にご連絡)
◆サービス料金の振込先をメールにてご連絡します。
□お振込みの確認後、レポートの作成に取りかかります。
(振込み手数料はご負担ください)
STEP3. レポートの送付 (サービス開始から1週間程度)
◆ご家族構成、ご相談内容により、必要な保障をどのような順序で考えればよいか、またそれぞれの保障金額や保障期間の考え方についてレポートにまとめお送りいたします。
(20ページ程度のレポートとなります。)
STEP4. 必要保障の洗い出し
◆
レポートをご参考に必要な保障を考えていただき、お送りした表にまとめていただきます。(可能な範囲でお考えください。)
*ご不明点などお問い合わせ頂いて結構です。
STEP5. プランニングレポートの作成および送付
◆洗い出していただいた、必要保障に基づきプランニングを実施、レポートにまとめてお送りいたします。
STEP6. アフターフォロー
◆レポートに関するご質問をメールにて承ります。(原則2回、レポート送付後2週間)
◆作成したプランに基づき、保険契約をご希望の場合には、当社提携の保険パーソンをご紹介します。
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以上のサービスを2週間〜3週間で実施します
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